В царстве царя Федула беда! Змей Горыныч заколдовал царевну. Храбрый солдат отправляется на битву со змеем, а вредная баба Яга вредничает да мешает солдату. Но храбрость и смекалка помогают Федоту и бабку проучить и Горыныча победить, и на царевне жениться! ( в сказке много превращений. Участвуют: Царь, Царевна, Солдат, Баба Яга, Змей Горыныч, мышонок, сова,мухомор)