Кукольный спектакль по мотивам сказок Н.Гернет рассказывает о забавных приключениях маленького котёнка и щенка, которые только начинают познавать мир. Котенок мечтает научиться мяукать, а щенок - понять, что такое настоящая дружба. На своем пути они встречают лесных зверей, узнают о взаимопомощи, искренности и о том, как важно быть собой.