Осень собирает друзей на осенний бал. Там и Ёжик и Медвежонок и Зайчик и Белочка. Каждый получает гостинец от Осени. Все танцуют, поют песенки и веселятся. Вдруг появляется Слякоть, которая начинает всех пачкать и поливать водой. Осень с гостями замораживать её и праздник может продолжаться. Но Осень говорит, что настало время прощаться и уступить место Зиме.