Вместе с добрыми героинями — Акварелькой и Капелькой — дети помогут нарядить осенний лес и приготовить для зверят угощения: медвежонку — медок, белочке — орешки, ежику — грибочки, зайчонку — морковку.

Но лесные жители совсем не рады приходу осени и решают… поймать её и спрятать! Что же случится, если Осень исчезнет? Ведь за ней всегда приходит Зима!